El Banco Serfinanza colocó bonos ordinarios por $150.000 millones, con los que busca refinanciar obligaciones financieras y ampliar los plazos de vencimiento de sus pasivos.
De acuerdo con los resultados de la colocación, la entidad financiera, con sede en Barranquilla, recibió demandas por $179.173 millones, equivalentes a 1,19 veces el monto adjudicado. La oferta contemplaba inicialmente $150.000 millones, con la posibilidad de ampliarla en otros $100.000 millones.
La operación corresponde al primer lote de la tercera emisión de bonos ordinarios del banco y forma parte de un programa de emisión y colocación de títulos de deuda con un cupo global autorizado de $1,5 billones.
Los recursos obtenidos se destinarán en su totalidad a sustituir pasivos financieros, incluidos certificados de depósito a término (CDT) con vencimientos entre noviembre de 2026 y enero de 2027, así como bonos ordinarios que vencen en febrero de 2027.
Con esta operación, Serfinanza pretende ampliar el plazo promedio de sus obligaciones y mejorar la correspondencia entre los vencimientos de sus activos y pasivos.
La colocación se realizó en dos series: $99.200 millones en bonos a tres años, con una tasa fija del 13,98 % efectivo anual, y $50.800 millones en títulos a cinco años, con una tasa variable equivalente al Indicador Bancario de Referencia (IBR) más 2,60 puntos porcentuales, nominal mes vencido.
La adjudicación se realizó por lotes a través de la Bolsa de Colombia, con fecha de suscripción del 29 de octubre. El capital de los bonos se amortizará al vencimiento.
Cada bono tiene un valor nominal de $1 millón, mientras que la inversión mínima fue de $10 millones.
La tercera emisión recibió una calificación coAAA de S&P National Ratings, la máxima en la escala nacional, según la evaluación realizada el 30 de septiembre de 2026.
Grupo Cibest actuó como líder colocador y estructurador, mientras que Credicorp Capital participó como agente colocador de la operación.
La entidad ya había emitido $422.144 millones dentro de su programa de bonos, cuyo cupo disponible antes de esta nueva emisión ascendía a $1,08 billones. Con la colocación de los nuevos títulos, el monto acumulado asciende a $572.144 millones.
Reportado por Narciso De la Hoz G. FORBES
