La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Promigas aprob\u00f3 la emisi\u00f3n y colocaci\u00f3n de bonos h\u00edbridos internacionales por hasta US$1.000 millones, recursos que ser\u00e1n destinados principalmente a la refinanciaci\u00f3n de obligaciones financieras existentes y a otros usos que se definan en el proceso de colocaci\u00f3n.<\/p>\n
La decisi\u00f3n fue adoptada durante una reuni\u00f3n extraordinaria en la que estuvieron representadas acciones ordinarias, equivalentes al 84,40 % de los t\u00edtulos en circulaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda. Todos los puntos sometidos a consideraci\u00f3n fueron aprobados con el 100 % de los votos representados.<\/p>\n
Seg\u00fan inform\u00f3 la empresa al mercado, la autorizaci\u00f3n contempla que Promigas participe como coemisora. Adem\u00e1s, la operaci\u00f3n podr\u00e1 realizarse junto con sus filiales peruanas: Gases del Pac\u00edfico S.A.C., Promigas Per\u00fa S.A. y Gases del Norte del Per\u00fa S.A.C.<\/p>\n
De acuerdo con la informaci\u00f3n relevante divulgada por la compa\u00f1\u00eda, los recursos obtenidos se destinar\u00e1n a la refinanciaci\u00f3n de ciertas obligaciones financieras vigentes y a otros usos que ser\u00e1n establecidos en los documentos definitivos de la emisi\u00f3n.<\/p>\n
La Asamblea tambi\u00e9n facult\u00f3 a la Junta Directiva de Promigas para reglamentar la emisi\u00f3n y definir las condiciones espec\u00edficas de la operaci\u00f3n, incluyendo aspectos como plazo, tasa, estructura y dem\u00e1s caracter\u00edsticas financieras de los bonos.<\/p>\n
Adicionalmente, los accionistas autorizaron el levantamiento de potenciales conflictos de inter\u00e9s de los administradores de la compa\u00f1\u00eda para que puedan participar en las decisiones relacionadas con la estructuraci\u00f3n de la emisi\u00f3n, la contrataci\u00f3n de asesores y la suscripci\u00f3n de los documentos necesarios para concretar la operaci\u00f3n.<\/p>\n
Tomado de: VALORA ANALITIK<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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