{"id":7932,"date":"2021-09-30T12:39:26","date_gmt":"2021-09-30T17:39:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.amchambaq.com\/?p=7932"},"modified":"2021-09-30T12:39:26","modified_gmt":"2021-09-30T17:39:26","slug":"procaps-entra-a-nasdaq-tras-cerrar-fusion-con-union-acquisition-corp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.amchambaq.com\/en\/procaps-entra-a-nasdaq-tras-cerrar-fusion-con-union-acquisition-corp\/","title":{"rendered":"Procaps entra a Nasdaq tras cerrar fusi\u00f3n con Union Acquisition Corp"},"content":{"rendered":"

Luego de concretar el cierre de su fusi\u00f3n con la empresa\u00a0Union Acquisition Corp.<\/strong>\u00a0la compa\u00f1\u00eda barranquillera\u00a0Procaps\u00a0<\/strong>comenzar\u00e1 a cotizar sus acciones en\u00a0Nasdaq<\/strong>\u00a0desde este jueves.<\/p>\n

Esta operaci\u00f3n fue posible despu\u00e9s de que los\u00a0accionistas de Union Acquisition Corp. II aprobaran la fusi\u00f3n de negocios con\u00a0Procaps Group<\/strong>\u00a0durante una junta general extraordinaria con un 97% de votos a favor.<\/p>\n

Las\u00a0acciones ordinarias se cotizar\u00e1n en el mercado\u00a0global Nasdaq\u00a0<\/strong>con el s\u00edmbolo de cotizaci\u00f3n “PROC”.<\/p>\n

Con esta transacci\u00f3n, Procaps se convertir\u00eda en la segunda empresa de la\u00a0Costa Caribe\u00a0<\/strong>enlistada en Nasdaq, tras Tecnoglass, otra firma de origen barranquillero.<\/p>\n

BTG Pactual, el banco de inversi\u00f3n m\u00e1s grande de Am\u00e9rica Latina acompa\u00f1\u00f3 la operaci\u00f3n para inscribir a Procaps en el Mercado de Valores Nasdaq, al ser el agente \u00fanico colocador en el PIPE y asesor financiero de LATN, en la fusi\u00f3n entre Procaps Group y LATN.<\/p>\n

Esta operaci\u00f3n representa un hito en la historia, al convertirse en el primer PIPE con recursos de terceros, independientes al SPAC ejecutado en Latinoam\u00e9rica, como parte de una fusi\u00f3n con una Compa\u00f1\u00eda de adquisici\u00f3n de prop\u00f3sito especial (SPAC) y ser la primera compa\u00f1\u00eda colombiana que se lista en el mercado de valores en cerca de 10 a\u00f1os Un SPAC es creado con el \u00fanico prop\u00f3sito de recaudar fondos mediante su OPV (Oferta P\u00fablica de Venta), con el fin de adquirir y fusionarse con una empresa privada. El PIPE proporciona capital adicional a un SPAC que busca financiar su combinaci\u00f3n de negocios, en lugar de obtener capitalizaci\u00f3n adicional de fuentes tradicionales.<\/p>\n

Este SPAC cont\u00f3 con un PIPE de USD 100 millones que fue suscrito por un amplio grupo de sofisticados inversionistas latinoamericanos panregionales como Moneda Asset Management, as\u00ed como Consorcio Seguros, con sede en Chile. Entre otros inversionistas globales y del sector salud. La compa\u00f1\u00eda combinada cerr\u00f3 con un valor empresarial aproximado de USD 1,100 millones.<\/p>\n

Procaps Group es una empresa colombiana de origen familiar, fundada hace m\u00e1s de 40 a\u00f1os y que se ha convertido en l\u00edder en la industria farmac\u00e9utica, con presencia en 13 pa\u00edses y alcance en m\u00e1s de 50 mercados a nivel mundial, a trav\u00e9s de la innovaci\u00f3n en tecnolog\u00eda de administraci\u00f3n oral de medicamentos y en sus respectivas capacidades de manufactura. De acuerdo con Felipe P\u00e9rez, Head de IBD BTG Pactual para Colombia, \u201cestamos muy orgullosos de liderar esta operaci\u00f3n que marca un hito en la historia de Colombia.<\/p>\n

Tomado de: EL HERALDO<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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