{"id":17712,"date":"2026-10-30T09:45:34","date_gmt":"2026-10-30T14:45:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.amchambaq.com\/?p=17712"},"modified":"2026-10-30T09:45:34","modified_gmt":"2026-10-30T14:45:34","slug":"banco-serfinanza-sale-al-mercado-con-una-emision-de-bonos-de-hasta-250-000-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.amchambaq.com\/en\/banco-serfinanza-sale-al-mercado-con-una-emision-de-bonos-de-hasta-250-000-millones\/","title":{"rendered":"Banco Serfinanza sale al mercado con una emisi\u00f3n de bonos de hasta $250.000 millones"},"content":{"rendered":"<div>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Banco Serfinanza coloc\u00f3 bonos ordinarios por $150.000 millones, con los que busca refinanciar obligaciones financieras y ampliar los plazos de vencimiento de sus pasivos.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acuerdo con los resultados de la colocaci\u00f3n, la entidad financiera, con sede en Barranquilla, recibi\u00f3 demandas por $179.173 millones, equivalentes a 1,19 veces el monto adjudicado. La oferta contemplaba inicialmente $150.000 millones, con la posibilidad de ampliarla en otros $100.000 millones.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La operaci\u00f3n corresponde al primer lote de la tercera emisi\u00f3n de bonos ordinarios del banco y forma parte de un programa de emisi\u00f3n y colocaci\u00f3n de t\u00edtulos de deuda con un cupo global autorizado de $1,5 billones.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los recursos obtenidos se destinar\u00e1n en su totalidad a sustituir pasivos financieros, incluidos certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino (CDT) con vencimientos entre noviembre de 2026 y enero de 2027, as\u00ed como bonos ordinarios que vencen en febrero de 2027.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con esta operaci\u00f3n, Serfinanza pretende ampliar el plazo promedio de sus obligaciones y mejorar la correspondencia entre los vencimientos de sus activos y pasivos.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La colocaci\u00f3n se realiz\u00f3 en dos series: $99.200 millones en bonos a tres a\u00f1os, con una tasa fija del 13,98 % efectivo anual, y $50.800 millones en t\u00edtulos a cinco a\u00f1os, con una tasa variable equivalente al Indicador Bancario de Referencia (IBR) m\u00e1s 2,60 puntos porcentuales, nominal mes vencido.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La adjudicaci\u00f3n se realiz\u00f3 por lotes a trav\u00e9s de la Bolsa de Colombia, con fecha de suscripci\u00f3n del 29 de octubre. El capital de los bonos se amortizar\u00e1 al vencimiento.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cada bono tiene un valor nominal de $1 mill\u00f3n, mientras que la inversi\u00f3n m\u00ednima fue de $10 millones.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La tercera emisi\u00f3n recibi\u00f3 una calificaci\u00f3n coAAA de S&amp;P National Ratings, la m\u00e1xima en la escala nacional, seg\u00fan la evaluaci\u00f3n realizada el 30 de septiembre de 2026.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Grupo Cibest actu\u00f3 como l\u00edder colocador y estructurador, mientras que Credicorp Capital particip\u00f3 como agente colocador de la operaci\u00f3n.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La entidad ya hab\u00eda emitido $422.144 millones dentro de su programa de bonos, cuyo cupo disponible antes de esta nueva emisi\u00f3n ascend\u00eda a $1,08 billones. Con la colocaci\u00f3n de los nuevos t\u00edtulos, el monto acumulado asciende a $572.144 millones.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Reportado por Narciso De la Hoz G. FORBES<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Banco Serfinanza coloc\u00f3 bonos ordinarios por $150.000 millones, con los que busca refinanciar obligaciones financieras y ampliar los plazos de vencimiento de sus pasivos. De acuerdo con los resultados de la colocaci\u00f3n, la entidad financiera, con sede en Barranquilla, recibi\u00f3 demandas por $179.173 millones, equivalentes a 1,19 veces el monto adjudicado. 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